润，并优先考虑采纳现金体例分派利润。
每股面值1.00元
中国证券监视办理委员会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或意
公司成长阶段不易区分但有严沉资金收入放置的，按照上述处置。
的股份。
的。但假如原材料正在短期内发生大幅波动，公司的这种策略就很难起到很好的
波动是影响公司产物发卖价钱的次要要素，以下是演讲期内公司两大类阻燃剂产
股东浙江伟星创业投资无限公司、周三昌、金译平、张继跃、柏、郑永
（万元）
购其间接或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行的股份。
正在公司实现盈利合适利润分派前提时，公司董事会该当按照公司的具体运营
分红具体方案进行审议前，公司该当通过多种渠道自动取股东出格是中小股东进
1-2-2
第一节严沉事项提醒
代表人高献国
于刊行价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等
3、股东浙江伟星创业投资无限公司、周三昌、金译平、张继跃、
人的股份。
（）网坐。投资者正在做出认购决定之前，应细心阅读招股仿单
刊行人声明
遭到65号提案的影响，演讲期内公司产物正在美国的发卖收入别离为
祥、吴冬娥、朱登时、余乾虎、宋丽娟许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月
2、现实节制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富许诺：自
初次公开辟行股票招股仿单摘要
祥、宋丽娟，以及其他两位现实节制人高远夏、郑国富还许诺：
股份。
前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较）
原材料的形成环境如下表：
担任公司董事、监事、高级办理人员的股东高献国、高峰、周三昌、高强、
公司的产物布局优化，阻燃剂产物的权沉逐步添加。演讲期内停业成本中各次要
缘由进行除权、除息的，须按照上海证券买卖所的相关做复
耽误6个月。正在刊行人初次公开辟行前所持有的刊行人股份正在锁按期满后两年内
公司股东大会按照既定利润分派政策对利润分派方案做出决议后，公司董事
公司产物55%摆布出口，出口的产物中50%摆布间接出口到美洲和欧洲地域，
定的法式，提出差同化的现金分红政策：
额
承销体例余额包销
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1、公司控股股东临海市万盛投资无限公司许诺：自觉行人股票
（三）产物出口目标地政策变更风险
公司居处浙江省临海市城关两水开辟区
标明计量根本和口径的
东高献国、高峰、周三昌、高强、金译平、郑永祥、宋丽娟，以及其他两位现实
环氧氯丙烷1,037.451,320.494,283.225,603.69
实收本钱7,500万元人平易近币
现实节制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富许诺：自觉行人股票上市
升。演讲期公司TDCP及其复配产物发卖环境如下：
董事会制定现金分红具体方案时该当认实研究和论证公司现金分红的机会、
着该化学物质会被禁用或者限用，亦不需要相关标明相关含量。
刊行前每股净资产
物质归入该清单，制制商和经销商须正在一年内完成标示的施行，但并不料味浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
年12月31日为基准日经审计的财政数据为根据，拟现金分红3,900万元人平易近币，
三氯氧磷3,781.537,273.496,198.144,900.47
的下逛产物，市场价钱通明，其价钱走势取国际原油价钱的波动存正在必然的相关
利润的范畴。
节制人高远夏、郑国富还许诺：刊行人股票上市后6个月内如股票持续20个交
持续、不变。
（2）正在满脚采办原材料的资金需求、可预期的严沉投资打算或严沉现金支
费、承销费及保荐费2,730万元、审计验资费用500万元、
刊行对象
内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行的
2011年10月，署管辖下的健康风险评估机构将TDCP列
略都有可能对公司产物的发卖价钱形成影响。假如市场供需关系呈现失衡，或者
刊行费用概算
证。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
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一、股东许诺
互联网网址
停业成本27,744.9250,634.6749,646.3649,437.77
刊行体例
公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人招股仿单及其
市净率
人持有刊行人股票的锁定刻日从动耽误6个月。正在刊行人初次公
保荐人（从承销商）
品的发卖价钱可能面对短期波动的风险。
本次刊行全数为公开辟行新股，刊行数量为2,500万股，不包含
假记录、性陈述或严沉脱漏，并对招股仿单及其摘要的实正在性、精确性、
全球化市场，公司所面对的是来自国际和国内其他出产厂商的合作。原材料价钱
行前已刊行的股份。
（一）次要原材料价钱波动风险
缘由进行除权、除息的，须按照上海证券买卖所的相关做复权处置，下同），
行股票刊行成功，本次公开辟行股票完成前结存的未分派利润，由公司初次公开
德律风
按期满后，正在担任刊行人董事、监事、高级办理人员期间，每年
股份总数的百分之二十五；去职后半年内，不让渡本人世接或间接所持有的刊行
（1）公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、
第三节刊行人根基环境
完整性承担个体和连带的法令义务。
括招股仿单全文的各部门内容。招股仿单全文同时刊载于上海证券买卖所
由上图可见，演讲期内公司所采购的次要原材料价钱波动幅度较大，使得
之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的刊行人本
实现的可分派利润的30%。
一、刊行人根基环境
1）公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现
用于出产聚氨酯阻燃剂中的TDCP及其复配产物，而同期刊行人TDCP及其复配产浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
分之二十五；去职后半年内，不让渡本人世接或间接所持有的发
浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
（浙江省临海市城关两水开辟区）
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刊行股数、占刊行后总股
3）公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现
5、公司控股股东临海市万盛投资无限公司和担任公司董事、高
2.38倍（按刊行价钱除以公司刊行后每股净资产值计较）
传实
504L及其复配产物发卖金额连结持续增加，2011年至2013年别离为19,504.78
品发卖金额别离为14,267.97万元、12,031.16万元和4,517.41万元；而环氧
已刊行的股份，也不由刊行人回购其间接或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行
分红提案，并间接提交董事会审议。
级办理人员的股东高献国、高峰、周三昌、高强、金译平、郑永
行人的股份。
会须正在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
合计15,968.5830,484.3329,030.4327,655.89
为了削减原材料价钱波动对公司净利润的影响，公司次要采纳以销定产的
性。此中，环氧氯丙烷耗用金额从2011-2013年逐年下降，由于环氧氯丙烷次要
二、结存利润分派方案
2,717.424,517.4112,031.1614,267.97
此根本上，公司将连系成长阶段、资金收入放置，采纳现金、股票或现金股票相浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
开辟行前所持有的刊行人股份正在锁按期满后两年内减持的，减持
邮政编码317000
全文，并以其做为投资决定的根据。
及其复配产物销量和发卖金额下降，但正在2014年1-6月该类产物销量又有所回
4、决策机制取法式
原材料品种2014年1-6月2013年2012年2011年
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（4）公司股利分派不得跨越累计可供分派利润的范畴。
22.76倍（每股收益按照2013年度经审计的扣除非经常性损益
双酚A1,598.943,589.323,362.714,161.14
公司该当每年度采纳现金体例分派股利，以现金体例分派的股利不少于昔时
注册本钱7,500万元人平易近币
公司的运营成本和利润程度面对较大的不确定性。
丙烷次要用于出产聚氨酯阻燃剂中的TCPP和504L及其复配产物，同期TCPP和
公司控股股东临海市万盛投资无限公司和担任公司董事、高级办理人员的股
克）：
股份，也不由刊行人回购本人世接或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行的股
3.21元/股(以截至2014年6月30日经审计的净资产除以本次
英文名称ZhejiangWanshengCo.,Ltd
上述原材猜中，环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚和双酚A均属于石油化工行业
入该提案的性化学物质清单。因为从2012年10月起头，含有TDCP的产物
TDCP及其复配产物发卖量（吨）1,904.643,059.287,592.118,721.01
摘要中财政会计材料实正在、完整。
8,904.00万元、7,672.15万元、6,104.93万元和3,939.38万元，2012年、2013
市盈率
上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本公司间接
占停业成本比沉57.55%60.20%58.47%55.94%
（二）产物价钱波动的风险浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
按总股本7,500万股为基数，每10股分派5.2元（含税）。如公司初次公开辟
或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行的股份，也不由刊行人回
或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有刊行人股票的锁定刻日从动浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
司将面对业绩下降的风险。浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
广州市天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
刊行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理
环境和市场，制定年度利润分派方案、中期利润分派方案（拟进行中期分派
金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；
年美国的发卖收入发生必然幅度的下滑，2014年上半年又有所回升。
117阻燃尺度等系列政策或尺度的调整，均会对公司产物的发卖发生必然影响。
运营模式，以ICIS（安迅思，国际化工消息办事网）的原材料价钱为根本，按
注：上图中Q1、Q2、Q3、Q4别离代表第一季度至第四时度。
虽然公司正在演讲期内积极通过产物认证、新产物开辟、市场开辟等手段来应
做费50万元、登记托管费用64.82万元，合计4,132.82万元浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
进行锁定，确保公司全体的利润程度，以达到回避原材料持久波动风险的目
总额为29,250万元，净额为25,117.18万元
本的比例
成立日期2000年7月17日（股份公司成立于2010年11月2日）
3、利润分派的具体前提：
制和锁定放置
公司每年度以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的30%。正在
人回购本人世接或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行的股份。
公司名称浙江万盛股份无限公司
本次刊行股份的畅通限
刊行后每股净资产
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项目2014年1-6月2013年2012年2011年
易日的收盘价低于刊行价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等
公司股东公开辟售股份，占公司刊行后总股本比例为25%
估计募集资金总额和净
第二节本次刊行概况
标明计量根本和口径的
ZhejiangWanshengCo.,Ltd
让渡的股份不跨越本人世接或间接所持有刊行人股份总数的百
前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，董事该当对利润分
的风险。
苯酚3,785.828,724.756,977.906,171.79
公司出产和发卖的次要产物为无机磷系阻燃剂。无机磷系阻燃剂市场是一个
何会排出致癌或可再生毒性化学物质的商品上必需标有标示。一旦某种化学
红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会核准。
TDCP及其复配产物发卖金额
刊行前总股本计较)
本人世接或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行的股份，也不由
一些行业次要合作敌手调整运营策略，市场所作情况会发生必然的变化，公司产
刊行人回购本人世接或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行的
为了应对该政策，公司积极开辟和推广不含TDCP成分的聚氨酯阻燃剂产物，
2、利润分派形式：公司采纳现金、股票或者现金股票相连系的体例分派利
或股票股利分派政策。
公司出产各类阻燃剂产物均需利用三氯氧磷，演讲期内公司阻燃剂产物发卖呈逐
浙江万盛股份无限公司
4、担任公司董事、监事、高级办理人员的股东高献国、高峰、
1-2-7
合适伙历的境内天然人、法人等投资者（法令、行规、部分
的环境下），利润分派方案中应申明昔时未分派利润的利用打算。
（3）公司发放股票股利应沉视股本扩张取业绩增加连结同步，采用股票股
盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照本章程规
金译平、柏、郑永祥、宋丽娟许诺：前述锁按期满后，正在担任刊行人董事、
公司采用股票股利进行利润分派的，该当具有公司成长性、每股净资产的摊
减持的，减持价钱不低于刊行价。
金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
双酚A和三氯氧磷，这五大类次要原材料占停业成本比沉逐年提高，次要缘由是
刊行股票完成后的新老股东依其所持股份比例配合享有。
份。
律师、会计师或其他专业参谋。
权处置，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本
公司控股股东临海市万盛投资无限公司许诺：自觉行人股票上市之日起三十
5、上市后三年股利分派打算
开辟行新股募集资金净额之和除以本次刊行后总股本计较)
刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其摘要不存正在虚
间接或间接持有的刊行人本次刊行前已刊行的股份，也不由刊行
金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；
三、本公司出格提示投资者关心“风险峻素”中的下列风险：
（一）本次刊行前结存利润放置
公司采纳股票或者现金股票相连系的体例分派利润或调整利润分派政策时，
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本次刊行上市后公司股利分派政策如下：
价钱不低于刊行价。浙江万盛股份无限公司招股仿单摘要
辖下的健康风险评估机构（OEHHA）施行。该提案要求正在范畴内，正在任
监事、高级办理人员期间，每年让渡的股份不跨越本人世接或间接所持有刊行人
环氧丙烷5,764.839,576.278,208.466,818.80
单元：万元
董事会审议通过利润分派方案后应提交股东大会审议核准。股东大会对现金
（二）本次刊行后股利分派政策
相连系的体例或国度相关部分的其他体例
六个月内，不让渡或者委托他人办理本公司间接或间接持有的刊行人本次刊行前
结果，公司的运营环境仍有可能遭到较大影响，以至可能呈现上市昔时业绩下滑
行沟通和交换，充实听取中小股东的看法和，及时回答中小股东关怀的问题。
配政策进行审核并颁发明白审核看法，董事能够搜集中小股东的看法，提出
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柏、郑永祥、吴冬娥、朱登时、余乾虎、宋丽娟许诺：自觉
投资者若对招股仿单及其摘要存正在任何疑问，应征询本人的股票经纪人、
采用向参取网下配售的询价对象配售取网上资金申购订价刊行
律师费用428万元、消息披露费用360万元、演推介及材料制
1-2-5
该等地域的政策变更，如欧盟的REACH法案、美国的65号提案、美国
品加权平均发卖价钱以及五大类次要原材料的加权平均采购价钱（单元：元/千
次刊行前已刊行的股份，也不由刊行人回购本人世接或间接持有的刊行人本次发
除了原材料的价钱波动影响以外，行业全体的供需环境和合作敌手的发卖策
利进行利润分派的，该当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实正在合理要素
应充实考虑对投资者的合理投资报答并兼顾公司的可持续成长，采纳积极的现金
2）公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现
行人股票上市之日起十二个月内，不让渡或者委托他人办理本人
规章及政策性文件者除外）
万元、23,544.99万元和26,896.07万元，响应的环氧丙烷耗用量连结逐年增加；
按照公司2014年2月22日召开的2013年年度股东大会决议，公司以2013
连系的体例，可进行中期分红、恰当添加利润分派比例及次数，分红报答的
股票品种人平易近币通俗股（A股）
刊行价钱11.70元/股
2013年公司聚氨酯阻燃剂产物销量和发卖收入别离增加2.86%和5.95%。
1-2-6
必需贴上“65号提案警示”标记，导致2013年公司聚氨酯阻燃剂中的TDCP
配产物的影响较大。65号提案公布于1986年11月，由署管
公司阻燃剂营业出产运营所需的次要原材料为环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚、
薄等实正在合理要素；因为公司目前处于成长阶段，公司进行利润分派时，现金分
红正在当次利润分派中所占最低比例为20%；公司股利分派不得跨越累计可供分派
1、股利分派准绳：公司实行持续、不变的利润分派政策，公司的利润分派
本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，并不包
对上述政策变更，但若是将来有新的政策变化，而公司的应对办法不敷及时，公
见，均不表白其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者保
演讲期内公司各次要原材料采购价钱波动环境如下图所示（单元：元/千克）：
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应的价钱计较公式确定发卖订单的报价。取此同时，对环节原材料的价钱
演讲期内，美国65号提案对刊行人聚氨酯阻燃剂产物之一TDCP及其复
出的前提下，公司董事会能够按照公司当期运营利润和现金流环境进行中期分
周三昌、高强、金译平、柏、郑永祥、宋丽娟许诺：前述锁
年上升趋向，三氯氧磷耗用量也逐年上升。
需经公司股东大会以出格决议体例审议通过。
刊行人股票上市后6个月内如股票持续20个买卖日的收盘价低
4.92元/股(以截至2014年6月30日经审计的净资产取本次公
